Konferensi Nikel Asia 2019: Indonesia Akan Memainkan Bidaknya

Métallurgie du nickel en Indonésie © Bannu Mazandra AFP

Metalurgi timah Indonesia.© BANNU MAZANDRA AFP

Strategi penambangan Indonesia dan perang dingin komersial akan memicu konferensi Fastmarkets Asian Nickel yang akan dimulai Rabu ini di Jakarta. Para pemain utama di pasar global akan memperhatikan komentar para pemimpin Indonesia yang datang untuk mempresentasikan strategi nikel mereka.

Memiliki mitra Cina membangun pabrik nikel berbiaya rendah untuk memproses bijih di tempat, strateginya tegas tetapi juga berisiko. Pertama, karena ini adalah masalah metalurgi dan karenanya merupakan proses industri yang kompleks. Indonesia juga akan memaksakan, di tanahnya, pembangunan pabrik baterai nikel hijau dan mobil listrik, untuk mengendalikan semuanya. “Strategi nikel” global, sampai batas ambisi raksasa pertambangan tanpa kompleks. Tetap meyakinkan investor …

Sedikit stabilitas
Harga nikel lebih baik dari London Metal Exchange, tetapi tren turun sedikit setelah pertemuan puncak 2 September ($ 18.850 per ton). Harga logam menemukan sedikit stabilitas di zona $ 17.800 ($ 8,07 per pon). Menurut analis, stok yang ada dan penurunan permintaan yang diperkirakan – karena ketegangan perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat – dapat membantu menghindari kekurangan nikel yang serius dan dengan demikian lonjakan harga ke ketinggian baru. Meskipun ada larangan awal terhadap ekspor bijih Indonesia. Keputusan yang sebagian besar membantu mendorong harga logam ke tertinggi di awal September. Tetapi Indonesia, dengan mengumumkan embargo yang akan datang pada ekspor mineralnya untuk mendorong pertumbuhan industri metalurginya, juga dapat menakuti para investor.

Strategi total nikel
Dengan maju ke 1 Januari 2020, bukannya 2022 yang direncanakan sebelumnya, penghentian ekspor nikel mentahnya, Indonesia, produsen utama, telah meningkatkan kekhawatiran akan kekurangan sementara permintaan nikel untuk baterai dari kendaraan listrik meningkat. Kepulauan Asia Tenggara yang luas, kaya akan bahan baku, telah memutuskan untuk mendorong pembangunan smelter nikel untuk menghasilkan logam bernilai tambah daripada mengekspor bijih ke negara-negara asing, seperti Cina. Pihak berwenang Indonesia juga ingin mengembangkan produksi kendaraan listrik, yang baterai lithium-nya terbuat dari nikel. Negara ini telah memproduksi hampir 560.000 ton logam pada 2018, menurut USGS Geological Institute.

Indonesia pertama, tidak begitu sederhana
“Pemerintah ingin menjadi pemain global dalam industri nikel ini dan memasuki rantai pasokan baterai lithium melalui bahan bakunya,” kata Luhut Pandjaitan pekan lalu, menteri yang bertanggung jawab atas koordinasi khusus sektor ini. pertambangan. Beberapa perusahaan asing berinvestasi di pabrik-pabrik baterai, termasuk kelompok Cina Tsingshan, dan pembangunan puluhan smelter nikel sedang berlangsung, menurut pemerintah. “Memajukan pelarangan adalah hal yang baik,” kata Marwan Batubara, direktur eksekutif dari think tank Indonesian Resources Studies. “Kita harus menyimpan stok kita untuk industri dalam negeri, kalau tidak banyak pabrik tidak akan memiliki bahan baku yang cukup.” Tetapi bagi banyak pengamat asing, iklan-iklan ini adalah nasionalisme ekonomi dan dapat membuat para investor tidak bersemangat yang membutuhkan asuransi jangka panjang. “Keputusan ini menimbulkan keraguan dalam banyak pikiran tentang keandalan dan kepastian politik Indonesia,” catat Bill Sullivan, seorang pengacara dan spesialis pertambangan yang berbasis di Jakarta. “Ini adalah contoh yang baik dari apa yang paling mengkhawatirkan investor asing: perubahan tiba-tiba tanpa peringatan.” Indonesia telah melarang ekspor nikel pada tahun 2014, sebelum mengizinkannya lagi pada tahun 2017, ketika pemerintah memberikan waktu lima tahun untuk mengembangkan pabrik pemrosesan nikel.

Perginya perusahaan pertambangan
Perusahaan pertambangan internasional, seperti Newmont dan BHP Billiton, telah berpaling dari Indonesia, yang telah mereformasi aturan kepemilikan pertambangan untuk orang asing dalam upaya untuk mendapatkan kembali kendali atas sumber daya alamnya. Tahun lalu, setelah negosiasi panjang dan sulit, Jakarta mencapai kesepakatan dengan raksasa pertambangan Amerika Freeport-McMoRan untuk mengambil 51% dari tambang Grasberg, tambang emas terbesar di dunia dan salah satu yang paling besar. tambang tembaga penting. Meskipun telah kehilangan mayoritas, Freeport terus mengeksploitasi tambang raksasa ini di Papua. “Bencana ekologis dalam bentuk kawah besar beberapa kilometer di lingkar lebih dari ratusan meter,” kenang wartawan AS Bill Carter dalam penyelidikannya tentang sejarah tembaga, “logam yang mengatur dunia.”

Strategi nikel yang kontroversial
“Ini bukan kondisi yang menguntungkan untuk investasi,” kata Sabrin Chowdhury, analis komoditas di Fitch Solutions di Singapura, mengomentari ukuran nikel terbaru Indonesia. “Banyak perusahaan pertambangan sudah pergi.” Pindah dari ekspor bahan mentah ke produk bernilai tambah akan membantu mengembalikan neraca perdagangan Indonesia. Negara ini juga ingin menarik investasi dari produsen kendaraan listrik, seperti Toyota, Hyundai, tetapi juga Volvo dan Renault, menurut laporan media. Konsekuensi langsung dalam hal apa pun, lonjakan harga nikel menguntungkan perusahaan pertambangan yang melihat kenaikan pendapatan mereka. Tetapi jika larangan ekspor nikel pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian Indonesia sementara Presiden Joko Widodo memulai masa jabatan kedua, hal itu juga dapat mengejar investor dari industri yang mengkonsumsi modal paling besar. “Tepatnya, yang Indonesia sedang berusaha untuk menarik,” kata Sullivan. Tidak ada yang sederhana dalam hal nikel, “Logam iblis” …

Setelah euforia, hati-hati …
Hasil ekspor yang lebih lemah dari perkiraan untuk Cina pada bulan Agustus memperumit prospek pasar logam dasar. Kontraksi ekonomi Cina ini terutama disebabkan oleh ketegangan saat ini dengan Amerika Serikat. “Negosiasi perdagangan yang dijadwalkan untuk Oktober meninggalkan sedikit peluang untuk penyelesaian konflik antara kedua negara,” kata Alastair Munro, analis nikel untuk pedagang London Marex Spectron. Iklim “perang dingin ekonomi” antara Cina dan Amerika tidak mendukung perdagangan dan perdagangan logam industri. Konferensi Nikel Asia 2019 akan diadakan di Jakarta pada 11-12 September.